Achmea prijst Tier 2 obligatielening van € 300 miljoen

Gisteren is de prijs vastgesteld van de eerder aangekondigde Achmea-obligatie. Het gaat om de uitgifte van een € 300 miljoen 20,5yr non-call 10,5yr Tier 2 obligatielening (de Tier 2 Notes). De transactie is goed ontvangen op de kapitaalmarkt. Het boek was 4 keer overschreven.

De Tier 2 Notes kunnen voor het eerst worden afgelost in juni 2033. De prijs is vastgesteld op 370 basispunten boven mid-swaps met een coupon van 6,75%.

De verwachte rating van de Tier 2 Notes is BBB- door S&P en BBB door Fitch. De notes krijgen omstreeks 26 juni 2023 een notering aan Euronext Dublin. De plaatsing van de Tier 2 Notes is gedaan door een syndicaat van banken, bestaande uit Barclays, HSBC, ING, Deutsche Bank en BNP Paribas.

De Tier 2 Notes zijn uitgegeven onder het Achmea B.V. € 5 miljard Debt Issuance Programme (meer informatie op https://www.achmea.nl/investors/schuldpapier).