Achmea prijst € 750 miljoen aan Tier 2 Notes

Zeist, 24 april 2024 – Achmea heeft vandaag met succes de prijs vastgesteld van € 750 miljoen aan nieuwe Tier 2 Notes met een looptijd van 20,5 jaar. De obligaties kunnen voor het eerst worden afgelost na 10,5 jaar op 2 mei 2034 (onder voorbehoud van aflossingsvoorwaarden). 

De prijs van de Tier 2 Notes is vastgesteld op een reoffer spread van 285 basispunten ten opzichte van mid-swaps met een coupon van 5,625% tot de eerste resetdatum van de obligatie op 2 november 2034. 

De transactie werd zeer goed ontvangen, met een definitief boek van meer dan € 3 miljard van wereldwijde obligatiebeleggers, wat neerkomt op een over-inschrijving van 4x. Hierdoor kon  de spread met 25 basispunten worden verkrapt ten opzichte van Initial Pricing Thoughts ("IPT's").

De Tier 2 Notes krijgen naar verwachting een BBB- rating van S&P en BBB van Fitch en worden naar verwachting op 2 mei 2024 genoteerd aan Euronext Dublin.

De Tier 2 Notes zijn geplaatst door ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V., die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. De Tier 2 Notes zijn uitgegeven in het kader van het Debt Issuance Programme van € 5 miljard van Achmea B.V. (meer informatie op https://www.achmea.nl/investors/schuldpapier).