Zeist,
12
september
2019
|
12:44
Europe/Amsterdam

Achmea beoogt uitgifte dual tranche transactie

Achmea B.V. heeft zojuist de volgende verklaring op Bloomberg geplaatst:

Achmea B.V. heeft Deutsche Bank mandaat gegeven als structureringsadviseur (Structuring Advisor), Deutsche Bank en HSBC als gezamenlijke wereldwijde coördinatoren (Global Coordinators), en Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, NatWest Markets, Rabobank en Unicredit als gezamenlijke lead managers (Joint Lead Managers) om een reeks afspraken met obligatie investeerders (fixed income investors) te organiseren in Europa, waarbij wordt gestart op maandag 16 september 2019. Een dual tranche EUR perpetual non-call 10yr Restricted Tier 1 en een EUR 20yr non-call 10yr Tier 2 transactie, beiden volgens RegS bearer format, zullen, afhankelijk van marktomstandigheden, volgen. De Restricted Tier 1 securities zullen naar verwachting een rating van BB+/BBB- (S&P/F) krijgen en bevat verliesabsorptie (principal loss absorption) in de vorm van een tijdelijke waardevermindering gerelateerd aan de kapitaalseisen die de toezichthouder aan de uitgever stelt. De Tier 2 securities krijgen naar verwachting een BBB-/BBB (S&P/F) rating. FCA/ICMA stabilisation is van toepassing.

Manufacturer target market (MIFID II product governance) komt alleen in aanmerking voor tegenpartijen (counterparties) en professionele klanten (alle distributiekanalen). Er is geen PRIIPS key information document (KID) opgesteld, omdat deze aanbieding niet beschikbaar is voor retail beleggers in de EEA.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in Artikel 7(1) van de ‘EU Market Abuse Regulation’.