Zeist,
18
mei
2020
|
17:10
Europe/Amsterdam

Achmea rondt uitgifte €750 miljoen obligatielening succesvol af

Achmea B.V. heeft de uitgifte van €750 miljoen Senior Unsecured Notes (de “Notes”) succesvol afgerond. De obligatielening heeft een looptijd van 7 jaar (uiterste aflossingsdatum: 26 mei 2027) en zal worden aangewend voor de aflossing van de in november 2020 aflopende 2,5% €750 miljoen Senior Unsecured obligatielening.

De Notes zijn geprijsd op 185 basispunten boven de zevenjaars midswap rate en de coupon op de Notes bedraagt 1,5%. De obligatielening heeft een verwachte rating van BBB+ door S&P en A- door Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De obligatielening is geplaatst door een syndicaat bestaande uit de volgende banken HSBC, MUFG, Société Générale, NatWest Markets, ING en ABN Amro.

Michel Lamie, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Achmea: “De transactie is zeer goed ontvangen en ruim 2 keer overtekend. Aan de uitgifte hebben meer dan 100 beleggers deelgenomen. Het is wederom een blijk van vertrouwen van beleggers in Achmea.”