Achmea prijst Tier 1 obligatielening van € 300 miljoen

Achmea heeft vandaag met succes € 300 miljoen aan eeuwigdurende Restricted Tier 1 securities (Securities) geprijsd. Deze Securities bevatten een eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing na 10,25 jaar, op 27 januari 2036, conform de geldende aflossingsvoorwaarden.

De Securities zijn geprijsd met een coupon van 5,75% tot de eerste resetdatum op 27 juli 2036, wat een creditspread van 320.9 basispunten over het geïnterpoleerde 10,75-jaar Euro mid-swap tarief vertegenwoordigt.

De transactie werd goed ontvangen, met een definitief orderboek van meer dan 3,7 miljard verdeeld over 255 investeerders in vastrentende financiële instrumenten. Hiermee is het orderboek bijna 13 keer overtekend, waardoor de uiteindelijke prijsstelling met 50 basispunten kon worden aangescherpt ten opzichte van de oorspronkelijke prijsindicatie.

De Securities krijgen naar verwachting een BB+ rating van S&P en BBB rating van Fitch. Achmea heeft een aanvraag ingediend bij Euronext Dublin om de Securities toe te laten tot de officiële lijst en te verhandelen op de Global Exchange Market, de gereguleerde markt van Euronext Dublin, op of rond 27 oktober 2025.

De Securities zijn geplaatst door Barclays Bank Ireland PLC en HSBC Continental Europe als Joint Global Coordinators en Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. en NatWest Markets N.V., die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. Het Offering Memorandum van de transactie zal op of rond 23 oktober 2025 worden gepubliceerd op www.achmea.nl/en/investors/debtinformation