Achmea prijst Tier 1 obligatielening van € 300 miljoen

Achmea heeft vandaag met succes € 300 miljoen aan eeuwigdurende Restricted Tier 1 securities (Securities) geprijsd. Deze Securities bevatten een eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing na 10 jaar, op 28 januari 2035, conform de geldende aflossingsvoorwaarden. 

De Securities zijn geprijsd met een coupon van 6,125% tot de eerste resetdatum op 28 juli 2035, wat een creditspread van 373,5 basispunten over het geïnterpoleerde 10,5-jaar Euro mid-swap tarief vertegenwoordigt. 

De transactie werd zeer goed ontvangen, met een definitief orderboek van > € 5 miljard met meer dan 330 wereldwijde investeerders in vastrentende financiële instrumenten. Hiermee is het orderboek 16,6 keer overtekend, waardoor de uiteindelijke prijsstelling met 62,5 basispunten kon worden aangescherpt ten opzichte van de oorspronkelijke prijsindicatie. 

De Securities krijgen naar verwachting een BB+ rating van S&P en BBB rating van Fitch. Achmea heeft een aanvraag ingediend bij Euronext Dublin om de Securities toe te laten tot de officiële lijst en te verhandelen op de Global Exchange Market, de gereguleerde markt van Euronext Dublin, op of rond 28 januari 2025. 

De Securities zijn geplaatst door HSBC Continental Europe als Sole Global Coordinator en ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en HSBC Continental Europe, die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. Het Offering Memorandum van de transactie zal op of rond 24 januari 2025 worden gepubliceerd op www.achmea.nl/en/investors/debtinformation