Achmea prijst groene senior obligatielening van in totaal €500 miljoen

Vandaag is de prijs vastgesteld van de eerder aangekondigde Achmea groene senior uitgifte van €500 miljoen Notes (de Notes). De transactie is goed ontvangen op de kapitaalmarkt. Het is de eerste uitgifte onder Achmea’s Green Finance Framework (GFF), dat op 15 februari 2022 is opgesteld. De intentie hiervan is de opbrengsten te gebruiken voor het (in)direct financieren en herfinancieren van groene leningen en investeringen.

De groene senior obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar. De obligatielening is geplaatst op 90 basispunten boven de 3 jaars midswap rate, tegen een koers van 99.844% met een coupon van 3,625%.

De groene senior obligatielening heeft een rating van BBB+ van S&P en een A- van Fitch en wordt genoteerd aan Euronext Dublin per 29 november 2022. De obligatielening is geplaatst door een syndicaat van banken, bestaand uit Barclays, HSBC, ING, MUFG, NatWest Markets en Sociéte Générale.

De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea B.V. €5 miljard Debt Issuance Programme, gedateerd op 21 oktober 2022 (beschikbaar op www.achmea.nl).