Achmea kondigt voornemen aan tot uitgifte eeuwigdurende Restricted Tier 1 obligatielening

Gelijktijdig met aanbiedingen op uitstaande achtergestelde obligaties 

Achmea B.V. heeft Barclays Bank Ireland PLC en HSBC Contintental Europe aangesteld als Joint Global Coordinators en Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. en NatWest Markets N.V. aangesteld als Joint Lead Managers voor een voorgenomen uitgifte van € 300 miljoen No Grow Perpetual Restricted Tier 1 Temporary Write-Down notes (de “Nieuwe Obligaties”), afhankelijk van de marktomstandigheden.

De verwachte ratings van de Nieuwe Obligaties zijn BB+ van S&P en BBB van Fitch. De voorgenomen uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van marktomstandigheden.

De doelmarkt bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en ‘eligible counterparties’ (alle distributiekanalen). Er is geen EU/UK key information document (KID) opgesteld, aangezien deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retail beleggers in de Europese Economische Gebieden en/of in het Verenigd Koninkrijk. De Nieuwe Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht aan retailcliënten (“retail clients”) zoals gedefinieerd in COBS 3.4) in het Verenigd Koninkrijk.

Tegelijkertijd nodigt Achmea houders van haar € 250 miljoen Tier 2 Subordinated Fixed Rate Reset Notes due 24 September 2039 (ISIN: XS2056491660) (de 2019 Obligaties) en € 750 miljoen Tier 2 Subordinated Fixed Rate Reset Notes due 2 November 2044 (ISIN: XS2809859536) (de 2024 Obligaties en samen met de 2019 Obligaties, de "Obligaties") uit, om hun Obligaties aan te bieden voor aankoop door Achmea tegen contante betaling tot het Maximaal Acceptatiebedrag (zoals hieronder gedefinieerd), onder voorbehoud van onder andere het voldoen aan (of het afzien van) de Nieuwe Financiering Voorwaarde (zoals hieronder gedefinieerd) (deze uitnodiging, elk een “Aanbod” en gezamenlijk de “Aanbiedingen”). De Aanbiedingen zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de Tender Offer Memorandum van 20 oktober 2025 (het "Tender Offer Memorandum") zoals opgesteld door Achmea, waarbij de biedingsbeperkingen gelden zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Voor het volledige Engelstalige persbericht verwijzen wij u naar: Achmea announces intention to issue Restricted Tier 1 Notes