Achmea kondigt voorgenomen uitgifte van Restricted Tier 1 Securities aan

Achmea B.V. heeft ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en HSBC Continental Europe gemandateerd als Joint Bookrunners voor een voorgenomen uitgifte van € 300 miljoen aan perpetual non-call 10yr Restricted Tier 1 securities (Securities), afhankelijk van de marktomstandigheden. 

De verwachte ratings van de komende Securities zijn BB+ van S&P en BBB van Fitch. De beoogde uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van de marktomstandigheden. 

De relevante stabilisatieregels, waaronder FCA/ICMA-stabilisatie, zijn van toepassing. De beoogde doelgroep bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en in aanmerking komende tegenpartijen (alle distributiekanalen). Er is geen EU/UK PRIIPs essentiële informatiedocument (KID) opgesteld, omdat deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retailbeleggers in de EER en het VK. De Securities mogen niet worden aangeboden of verkocht aan retailklanten (zoals gedefinieerd in COBS 3.4) in het VK. 


Not for release, publication or distribution in or into or to any person located or resident in the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America or the district of Columbia (the United States) or in or into any other jurisdiction or to any other person where or to whom it is unlawful to release, publish or distribute this announcement (see "offer and distribution restrictions" below)