Achmea prijst Tier 1 obligatielening van € 300 miljoen

Tue, 21 Jan 2025 18:54:30 +0100

Achmea heeft vandaag met succes € 300 miljoen aan eeuwigdurende Restricted Tier 1 securities (Securities) geprijsd. Deze Securities bevatten een eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing na 10 jaar, op 28 januari 2035, conform de geldende aflossingsvoorwaarden.

De Securities zijn geprijsd met een coupon van 6,125% tot de eerste resetdatum op 28 juli 2035, wat een creditspread van 373,5 basispunten over het geïnterpoleerde 10,5-jaar Euro mid-swap tarief vertegenwoordigt.

De transactie werd zeer goed ontvangen, met een definitief orderboek van > € 5 miljard met meer dan 330 wereldwijde investeerders in vastrentende financiële instrumenten. Hiermee is het orderboek 16,6 keer overtekend, waardoor de uiteindelijke prijsstelling met 62,5 basispunten kon worden aangescherpt ten opzichte van de oorspronkelijke prijsindicatie.

De Securities krijgen naar verwachting een BB+ rating van S&P en BBB rating van Fitch. Achmea heeft een aanvraag ingediend bij Euronext Dublin om de Securities toe te laten tot de officiële lijst en te verhandelen op de Global Exchange Market, de gereguleerde markt van Euronext Dublin, op of rond 28 januari 2025.

De Securities zijn geplaatst door HSBC Continental Europe als Sole Global Coordinator en ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en HSBC Continental Europe, die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. Het Offering Memorandum van de transactie zal op of rond 24 januari 2025 worden gepubliceerd op www.achmea.nl/en/investors/debtinformation

Achmea kondigt voorgenomen uitgifte van Restricted Tier 1 Securities aan

Mon, 20 Jan 2025 11:00:00 +0100

Achmea B.V. heeft ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en HSBC Continental Europe gemandateerd als Joint Bookrunners voor een voorgenomen uitgifte van € 300 miljoen aan perpetual non-call 10yr Restricted Tier 1 securities (Securities), afhankelijk van de marktomstandigheden.

De verwachte ratings van de komende Securities zijn BB+ van S&P en BBB van Fitch. De beoogde uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van de marktomstandigheden.

De relevante stabilisatieregels, waaronder FCA/ICMA-stabilisatie, zijn van toepassing. De beoogde doelgroep bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en in aanmerking komende tegenpartijen (alle distributiekanalen). Er is geen EU/UK PRIIPs essentiële informatiedocument (KID) opgesteld, omdat deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retailbeleggers in de EER en het VK. De Securities mogen niet worden aangeboden of verkocht aan retailklanten (zoals gedefinieerd in COBS 3.4) in het VK.

Not for release, publication or distribution in or into or to any person located or resident in the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America or the district of Columbia (the United States) or in or into any other jurisdiction or to any other person where or to whom it is unlawful to release, publish or distribute this announcement (see "offer and distribution restrictions" below)

Achmea - Nieuws & Opinie

Achmea prijst Tier 1 obligatielening van € 300 miljoen

Achmea kondigt voorgenomen uitgifte van Restricted Tier 1 Securities aan