Achmea - Nieuws & Opinie

Achmea kondigt voornemen aan tot uitgifte eeuwigdurende Restricted Tier 1 obligatielening

Mon, 20 Oct 2025 09:56:00 +0200

Gelijktijdig met aanbiedingen op uitstaande achtergestelde obligaties

Achmea B.V. heeft Barclays Bank Ireland PLC en HSBC Contintental Europe aangesteld als Joint Global Coordinators en Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. en NatWest Markets N.V. aangesteld als Joint Lead Managers voor een voorgenomen uitgifte van € 300 miljoen No Grow Perpetual Restricted Tier 1 Temporary Write-Down notes (de “Nieuwe Obligaties”), afhankelijk van de marktomstandigheden.

De verwachte ratings van de Nieuwe Obligaties zijn BB+ van S&P en BBB van Fitch. De voorgenomen uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van marktomstandigheden.

De doelmarkt bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en ‘eligible counterparties’ (alle distributiekanalen). Er is geen EU/UK key information document (KID) opgesteld, aangezien deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retail beleggers in de Europese Economische Gebieden en/of in het Verenigd Koninkrijk. De Nieuwe Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht aan retailcliënten (“retail clients”) zoals gedefinieerd in COBS 3.4) in het Verenigd Koninkrijk.

Tegelijkertijd nodigt Achmea houders van haar € 250 miljoen Tier 2 Subordinated Fixed Rate Reset Notes due 24 September 2039 (ISIN: XS2056491660) (de 2019 Obligaties) en € 750 miljoen Tier 2 Subordinated Fixed Rate Reset Notes due 2 November 2044 (ISIN: XS2809859536) (de 2024 Obligaties en samen met de 2019 Obligaties, de "Obligaties") uit, om hun Obligaties aan te bieden voor aankoop door Achmea tegen contante betaling tot het Maximaal Acceptatiebedrag (zoals hieronder gedefinieerd), onder voorbehoud van onder andere het voldoen aan (of het afzien van) de Nieuwe Financiering Voorwaarde (zoals hieronder gedefinieerd) (deze uitnodiging, elk een “Aanbod” en gezamenlijk de “Aanbiedingen”). De Aanbiedingen zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de Tender Offer Memorandum van 20 oktober 2025 (het "Tender Offer Memorandum") zoals opgesteld door Achmea, waarbij de biedingsbeperkingen gelden zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Voor het volledige Engelstalige persbericht verwijzen wij u naar: Achmea announces intention to issue Restricted Tier 1 Notes

Achmea prijst € 750 miljoen aan Tier 2 Notes

Thu, 25 Apr 2024 09:41:19 +0200

Zeist, 24 april 2024 – Achmea heeft vandaag met succes de prijs vastgesteld van € 750 miljoen aan nieuwe Tier 2 Notes met een looptijd van 20,5 jaar. De obligaties kunnen voor het eerst worden afgelost na 10,5 jaar op 2 mei 2034 (onder voorbehoud van aflossingsvoorwaarden).

De prijs van de Tier 2 Notes is vastgesteld op een reoffer spread van 285 basispunten ten opzichte van mid-swaps met een coupon van 5,625% tot de eerste resetdatum van de obligatie op 2 november 2034.

De transactie werd zeer goed ontvangen, met een definitief boek van meer dan € 3 miljard van wereldwijde obligatiebeleggers, wat neerkomt op een over-inschrijving van 4x. Hierdoor kon de spread met 25 basispunten worden verkrapt ten opzichte van Initial Pricing Thoughts ("IPT's").

De Tier 2 Notes krijgen naar verwachting een BBB- rating van S&P en BBB van Fitch en worden naar verwachting op 2 mei 2024 genoteerd aan Euronext Dublin.

De Tier 2 Notes zijn geplaatst door ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V., die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. De Tier 2 Notes zijn uitgegeven in het kader van het Debt Issuance Programme van € 5 miljard van Achmea B.V. (meer informatie op https://www.achmea.nl/investors/schuldpapier).

Achmea prijst Tier 2 obligatielening van € 300 miljoen

Tue, 20 Jun 2023 08:30:00 +0200

Gisteren is de prijs vastgesteld van de eerder aangekondigde Achmea-obligatie. Het gaat om de uitgifte van een € 300 miljoen 20,5yr non-call 10,5yr Tier 2 obligatielening (de Tier 2 Notes). De transactie is goed ontvangen op de kapitaalmarkt. Het boek was 4 keer overschreven.

De Tier 2 Notes kunnen voor het eerst worden afgelost in juni 2033. De prijs is vastgesteld op 370 basispunten boven mid-swaps met een coupon van 6,75%.

De verwachte rating van de Tier 2 Notes is BBB- door S&P en BBB door Fitch. De notes krijgen omstreeks 26 juni 2023 een notering aan Euronext Dublin. De plaatsing van de Tier 2 Notes is gedaan door een syndicaat van banken, bestaande uit Barclays, HSBC, ING, Deutsche Bank en BNP Paribas.

De Tier 2 Notes zijn uitgegeven onder het Achmea B.V. € 5 miljard Debt Issuance Programme (meer informatie op https://www.achmea.nl/investors/schuldpapier).

Achmea rondt uitgifte €750 miljoen obligatielening succesvol af

Mon, 18 May 2020 17:10:00 +0200

Achmea B.V. heeft de uitgifte van €750 miljoen Senior Unsecured Notes (de “Notes”) succesvol afgerond. De obligatielening heeft een looptijd van 7 jaar (uiterste aflossingsdatum: 26 mei 2027) en zal worden aangewend voor de aflossing van de in november 2020 aflopende 2,5% €750 miljoen Senior Unsecured obligatielening.

De Notes zijn geprijsd op 185 basispunten boven de zevenjaars midswap rate en de coupon op de Notes bedraagt 1,5%. De obligatielening heeft een verwachte rating van BBB+ door S&P en A- door Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De obligatielening is geplaatst door een syndicaat bestaande uit de volgende banken HSBC, MUFG, Société Générale, NatWest Markets, ING en ABN Amro.

Michel Lamie, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Achmea: “De transactie is zeer goed ontvangen en ruim 2 keer overtekend. Aan de uitgifte hebben meer dan 100 beleggers deelgenomen. Het is wederom een blijk van vertrouwen van beleggers in Achmea.”