<![CDATA[Achmea - Nieuws & Opinie]]> https://nieuws.achmea.nl/ nl Tue, 08 Sep 2026 13:52:49 +0200 Thu, 25 Apr 2024 09:41:19 +0200 <![CDATA[Achmea - Nieuws & Opinie]]> https://content.presspage.com/clients/150_1060.jpg https://nieuws.achmea.nl/ 144 Achmea prijst € 750 miljoen aan Tier 2 Notes https://nieuws.achmea.nl/achmea-prijst--750-miljoen-aan-tier-2-notes/ https://nieuws.achmea.nl/achmea-prijst--750-miljoen-aan-tier-2-notes/629796Zeist, 24 april 2024 – Achmea heeft vandaag met succes de prijs vastgesteld van € 750 miljoen aan nieuwe Tier 2 Notes met een looptijd van 20,5 jaar. De obligaties kunnen voor het eerst worden afgelost na 10,5 jaar op 2 mei 2034 (onder voorbehoud van aflossingsvoorwaarden). 

De prijs van de Tier 2 Notes is vastgesteld op een reoffer spread van 285 basispunten ten opzichte van mid-swaps met een coupon van 5,625% tot de eerste resetdatum van de obligatie op 2 november 2034. 

De transactie werd zeer goed ontvangen, met een definitief boek van meer dan € 3 miljard van wereldwijde obligatiebeleggers, wat neerkomt op een over-inschrijving van 4x. Hierdoor kon  de spread met 25 basispunten worden verkrapt ten opzichte van Initial Pricing Thoughts ("IPT's").

De Tier 2 Notes krijgen naar verwachting een BBB- rating van S&P en BBB van Fitch en worden naar verwachting op 2 mei 2024 genoteerd aan Euronext Dublin.

De Tier 2 Notes zijn geplaatst door ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V., die optraden als Joint Bookrunners bij de transactie. De Tier 2 Notes zijn uitgegeven in het kader van het Debt Issuance Programme van € 5 miljard van Achmea B.V. (meer informatie op https://www.achmea.nl/investors/schuldpapier).

]]> Thu, 25 Apr 2024 09:41:19 +0200 https://content.presspage.com/uploads/1060/500_achmealocatie-45.jpg?10000 https://content.presspage.com/uploads/1060/achmealocatie-45.jpg?10000 Achmea kondigt voorgenomen uitgifte Tier 2 obligatielening aan, inclusief bod op uitstaande achtergestelde obligaties https://nieuws.achmea.nl/achmea-kondigt-voorgenomen-uitgifte-tier-2-obligatielening-aan-inclusief-bod-op-uitstaande-achtergestelde-obligaties/ https://nieuws.achmea.nl/achmea-kondigt-voorgenomen-uitgifte-tier-2-obligatielening-aan-inclusief-bod-op-uitstaande-achtergestelde-obligaties/629517Achmea B.V. heeft ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V. aangesteld als Joint Lead Managers voor een voorgenomen uitgifte van € Benchmark 20.5 non-call 10.5yr Tier 2 notes (de “Nieuwe Obligaties”), afhankelijk van de marktomstandigheden. 

De voorgenomen uitgifte vindt plaats onder het Debt Issuance Programme van € 5 miljard van Achmea B.V. (meer informatie op https://www.achmea.nl/en/investors/debt-information).

De verwachte ratings van de Nieuwe Obligaties zijn BBB- van S&P en BBB van Fitch. De voorgenomen uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van marktomstandigheden.

Relevante stabilisatiewetgeving, waaronder FCA/ICMA-stabilisatie is van toepassing. De doelmarkt bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en ‘eligible counterparties’ (alle distributiekanalen). Er is geen EU/UK key information document (KID) opgesteld, aangezien deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retail beleggers in de Europese Economische Gebieden en/of in het Verenigd Koninkrijk.

Tegelijkertijd nodigt Achmea houders van haar € 750 miljoen Fixed to Floating Undated (Perpetual) Subordinated Option B Notes (ISIN: XS1180651587, de "Bestaande Achtergestelde Obligaties") uit, om al hun Bestaande Achtergestelde Obligaties aan te bieden aan Achmea tegen contante betaling (het “Aanbod”). Het Aanbod is onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de Tender Offer Announcement van 23 april 2024 (het "Tender Offer Memorandum") zoals opgesteld door Achmea, waarbij de biedingsbeperkingen gelden zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Kopieën van het Tender Offer Memorandum zijn (onder voorbehoud van distributiebeperkingen) verkrijgbaar bij de Tender Agent zoals onderstaand aangegeven.

Motivering van het Aanbod
De reden van het Aanbod is het verstrekken van liquiditeit aan obligatiehouders en het proactief managen van de herfinanciering van de Bestaande Achtergestelde Obligaties in samenhang met de uitgifte van de Nieuwe Obligaties. Het Aanbod biedt de obligatiehouders tevens de mogelijkheid om hun huidige belangen in de Bestaande  Achtergestelde Obligaties te verkopen en om voorrang aan te vragen bij de toewijzing van de Nieuwe Obligaties, zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Details van het Aanbod
Een samenvatting van enkele van de voorwaarden van de aanbieding:

  • Beschrijving van de Bestaande Achtergestelde Obligaties: € 750 miljoen Fixed to Floating Undated (Perpetual) Subordinated Option B Notes
  • First Call Date: 4 februari 2025
  • Huidige coupon: 4,25 procent
  • ISIN/Common Code: XS1180651587/118065158
  • Uitstaand nominaal bedrag: € 750.000.000
  • Aankoopprijs: 100.00 procent van het nominale bedrag van de voor aankoop geaccepteerde Bestaande Achtergestelde Obligaties
  • Bedrag waarop het Aanbod van toepassing is: een door Achmea vast te stellen totale hoofdsom, die naar verwachting ten minste gelijk zal zijn aan de totale hoofdsom van de Nieuwe Obligaties, onder voorbehoud van het recht van Achmea om aanzienlijk meer of aanzienlijk minder dan dat bedrag te accepteren, en die zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na de prijsstelling van de Nieuwe Obligaties bekend zal worden gemaakt.

Naast de koopprijs zal Achmea de opgebouwde rente betalen met betrekking tot alle Bestaande Achtergestelde Obligaties die op basis van het Aanbod voor aankoop zijn aanvaard.

Transactievoorwaarden en toewijzing van nieuwe obligaties
Of Achmea de Bestaande Achtergestelde Obligaties die geldig ter koop zijn aangeboden in het Aanbod zal accepteren en het Aanbod zal voltooien, is afhankelijk van, maar niet beperkt tot, de succesvolle afronding (naar eigen goeddunken van Achmea) van de uitgifte van de Nieuwe Obligaties (de "Nieuwe Uitgifte Voorwaarde"). Bij de beoordeling van de toewijzing van de Nieuwe Obligaties is Achmea voornemens de voorkeur te geven aan die obligatiehouders die, voorafgaand aan een dergelijke toewijzing, hun uitstaande  achtergestelde obligaties geldig hebben aangemeld (of een duidelijke indicatie hebben gegeven aan Achmea of een Dealer manager dat zij voornemens zijn aan te bieden) op grond van het Aanbod.

Het Tender Offer Memorandum biedt  meer informatie over de toewijzing van de Nieuwe Obligaties.

Verwachte tijdslijn
Het Aanbod gaat vandaag in en de Vervaldatum is 1 mei 2024 om 17:00 CET. Het resultaat van het Aanbod zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op 2 mei 2024 worden bekendgemaakt, waarbij de Settlement Date naar verwachting op of rond 3 mei 2024 zal liggen (onder voorbehoud van voldoening of het afstand doen van de Nieuwe Uitgifte Voorwaarde op of vóór die datum). De prijsstelling van de uitgifte van de Nieuwe Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden vóór de Vervaldatum van het bod.

ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V. treden op als dealer managers voor het Aanbod en Kroll Issuer Services Limited treedt op als Tender Agent voor het Aanbod (Telefoon: +44 20 7704 0880; Attentie: Alessandro Zorza; E-mailadres: achmea@is.kroll.com; Website: https://deals.is.kroll.com/achmea).
 

]]> Tue, 23 Apr 2024 14:25:46 +0200 https://content.presspage.com/uploads/1060/500_achmealocatie-45.jpg?10000 https://content.presspage.com/uploads/1060/achmealocatie-45.jpg?10000 Achmea prijst groene senior obligatielening van in totaal €500 miljoen https://nieuws.achmea.nl/achmea-prijst-groene-senior-obligatielening-van-in-totaal-500-miljoen/ https://nieuws.achmea.nl/achmea-prijst-groene-senior-obligatielening-van-in-totaal-500-miljoen/548493Vandaag is de prijs vastgesteld van de eerder aangekondigde Achmea groene senior uitgifte van €500 miljoen Notes (de Notes). De transactie is goed ontvangen op de kapitaalmarkt. Het is de eerste uitgifte onder Achmea’s Green Finance Framework (GFF), dat op 15 februari 2022 is opgesteld. De intentie hiervan is de opbrengsten te gebruiken voor het (in)direct financieren en herfinancieren van groene leningen en investeringen.

De groene senior obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar. De obligatielening is geplaatst op 90 basispunten boven de 3 jaars midswap rate, tegen een koers van 99.844% met een coupon van 3,625%.

De groene senior obligatielening heeft een rating van BBB+ van S&P en een A- van Fitch en wordt genoteerd aan Euronext Dublin per 29 november 2022. De obligatielening is geplaatst door een syndicaat van banken, bestaand uit Barclays, HSBC, ING, MUFG, NatWest Markets en Sociéte Générale.

De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea B.V. €5 miljard Debt Issuance Programme, gedateerd op 21 oktober 2022 (beschikbaar op www.achmea.nl).

]]> Tue, 22 Nov 2022 19:30:00 +0100 https://content.presspage.com/uploads/1060/500_achmealocatie-45.jpg?10000 https://content.presspage.com/uploads/1060/achmealocatie-45.jpg?10000