Achmea kondigt aflossing eeuwigdurende 6% obligaties aan

Wed, 25 Sep 2019 08:30:00 +0200

Achmea B.V. kondigt aan dat zij haar eeuwigdurende 6% obligaties met een hoofdsom van €600 miljoen (ISIN: NL0000168714; Common Code: 027156894) op 1 november 2019 gaat aflossen.

De obligaties worden op 1 november 2019 tegen de hoofdsom afgelost samen met alle uitstaande betalingen. Achmea betaalt de aflossing vanuit de beschikbare middelen. Recentelijk heeft Achmea in totaliteit €750 miljoen (€500 miljoen perpetual Restricted Tier 1 Notes en €250 miljoen Tier 2 Notes) uitgegeven. Met deze uitgifte en aflossing optimaliseert Achmea haar kapitaalstructuur. Handel in de obligaties wordt opgeschort vanaf 30 oktober 2019.

Achmea beoogt uitgifte dual tranche transactie

Thu, 12 Sep 2019 12:44:31 +0200

Achmea B.V. heeft zojuist de volgende verklaring op Bloomberg geplaatst:

Achmea B.V. heeft Deutsche Bank mandaat gegeven als structureringsadviseur (Structuring Advisor), Deutsche Bank en HSBC als gezamenlijke wereldwijde coördinatoren (Global Coordinators), en Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, NatWest Markets, Rabobank en Unicredit als gezamenlijke lead managers (Joint Lead Managers) om een reeks afspraken met obligatie investeerders (fixed income investors) te organiseren in Europa, waarbij wordt gestart op maandag 16 september 2019. Een dual tranche EUR perpetual non-call 10yr Restricted Tier 1 en een EUR 20yr non-call 10yr Tier 2 transactie, beiden volgens RegS bearer format, zullen, afhankelijk van marktomstandigheden, volgen. De Restricted Tier 1 securities zullen naar verwachting een rating van BB+/BBB- (S&P/F) krijgen en bevat verliesabsorptie (principal loss absorption) in de vorm van een tijdelijke waardevermindering gerelateerd aan de kapitaalseisen die de toezichthouder aan de uitgever stelt. De Tier 2 securities krijgen naar verwachting een BBB-/BBB (S&P/F) rating. FCA/ICMA stabilisation is van toepassing.

Manufacturer target market (MIFID II product governance) komt alleen in aanmerking voor tegenpartijen (counterparties) en professionele klanten (alle distributiekanalen). Er is geen PRIIPS key information document (KID) opgesteld, omdat deze aanbieding niet beschikbaar is voor retail beleggers in de EEA.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in Artikel 7(1) van de ‘EU Market Abuse Regulation’.

Achmea - Nieuws & Opinie

Achmea kondigt aflossing eeuwigdurende 6% obligaties aan

Achmea beoogt uitgifte dual tranche transactie